奥里卡将在秘鲁扩大知名度's mining market

在澳交所上市的矿业炸药巨头奥瑞卡(Orica)将筹集至多4亿美元,并向秘鲁的Exsa SA投资2.03亿美元,以加强其资产负债表,因为该公司将更积极地进军拉丁美洲不断增长的矿业消费品市场。

职员记者

奥里卡的股票价格(ORI)今早微跌,这是因为它计划收购Grupo Breca持有的Exsa 83.5%的股份的消息,该公司在利马证券交易所上市,市值在其大约30%的涨幅之后昨天的价格约为5,000万美元。

该公司计划“根据秘鲁法律和市场惯例”,通过招标要约来竞购Exsa少数族裔(公司余额的16.5%),这可能要持续到2020日历年年底。

奥里卡的市值为85亿澳元,其股价低于去年下半年达到的52周高点(24.27澳元),但距离五年高位不远。该公司表示,将以“无债务,无现金”的方式购买大股东在Exsa的权益。

该公司预计将在5月完成Exsa交易。

奥里卡表示,收购价格是Exsa FY19 EBITDA的七倍,预计每年将产生约1800万美元的协同效应(预计在2-3年内实现),或“ 13.9倍FY19 EBITDA协同效应”。

该公司表示,收购和股权筹资预计将在所有权的第一个完整年度中保持EPS中性,“此后将增加EPS”,而Exsa的20财年息税前利润影响也“在考虑了收购成本后将保持中性”。

奥里卡首席执行官Alberto Calderon表示,对Exsa的收购是对公司在拉丁美洲现有业务的补充,“在该地区我们已经拥有强大的业务”。

“我们很高兴宣布收购Exsa,这将使Orica迅速成为秘鲁(拉丁美洲最高的增长市场)的第一大参与者,并改变Orica在整个Initiating Systems的业务,” Calderon说。

“艾萨(Exsa)的世界一流的起爆系统工厂将雷管的几乎每个组件的制造现场集成在一起,在整合到Orica网络中后可提供有意义和切实的协同作用,并能够充分利用未被充分利用的制造能力。

“该交易还增加了我们对铜和金的投资,并为我们提供了重要的交叉销售机会,可以向Exsa的广大客户群介绍Orica的技术产品和服务。”