奥里卡融资7.25亿美元

ORICA已完成在美国的债券发行,以筹集7.25亿澳元。

职员记者

该公司发行了4.51亿美元和7,000万澳元的固定利率优先有担保票据。

该交易最初以2.5亿美元的发行量发行,以再融资于2020年10月到期的债券,最终订单达到13亿美元,超额认购了五倍以上。

强劲的投资者需求导致利润率收紧,并使交易规模扩大。

奥里卡首席执行官Alberto Calderon表示:“这一问题的成功反映了企业的弹性以及市场对我们的资本结构和增长战略的压倒性信心。”

“加上今年早些时候用于为收购Exsa提供资金的超额认购股票集资,此次成功配售反映了我们股东和债务投资者的持续大力支持。”

奥里卡在2月份筹集了6亿澳元,以收购秘鲁领先的工业炸药制造商和分销商Exsa。

奥里卡首席财务官克里斯托弗·戴维斯(Christopher Davis)表示,最新交易标志着该公司在美国私募市场上的第七次发行。

他说:“这一问题扩大了我们的债务期限,债务账簿的平均期限从3.7年增加到5.9年,近期内没有进一步的融资要求。”

“我们能够筹集到的额外资金将进一步加强我们的资产负债表,在当前的形势下,这比以往任何时候都更为重要。”

JP摩根证券和花旗集团全球市场担任联席配售代理,而澳新证券则担任联席代理。

奥里卡股价昨日收于16.31美元,对该公司的估值为66亿美元。