该公司将提供6.5亿美元的10年期债券，年利率为3.25％，以及5亿美元的30年期债券，年利率为4.2％。

所得款项将用于回购不超过11​​.5亿美元的现有短期公司债券期限。

Newcrest对2021年到期的所有未偿还的4.45％票据以及2022年到期的4.2％票据中的4亿美元发起了现金要约收购。

Newcrest董事总经理Sandeep Biswas表示：“我对Newcrest信贷的强劲需求感到高兴，这使我们能够以远低于现有公司债券的息票获得长期债务。”

“这使我们能够重组和扩展债务到期状况，以更好地匹配我们的长期资产寿命。”

本周早些时候，Newcrest以每股25.60美元的价格完成了10亿澳元的配股，为Lundin Gold 4.6亿美元的债务和流媒体融资以及未来的增长提供资金。

昨日，该公司发起了一项股票收购计划，筹集了多达1亿澳元。

Newcrest股价上涨0.9％，至28.09美元。 RBC资本市场和摩根大通均设定了26美元的目标股价。